春晖投行在线/投资银行业务专题讨论/融资

再融资封卷文件清单及注意事项

　　一、文件清单

1、根据第10号准则申请文件目录或者非公开发行细则规定的申请文件目录需要提供的文件。其中，公开发行的募集说明书包括初次申报时的募集说明书以及根据发审会意见修改后、并由发行人全体董事、高管签署的募集说明书；募集说明书首页需由保荐人签字。

2、历次反馈意见、保荐代表人签字的反馈意见回复。

3、保荐代表人签字的发审委审核意见回复。

4、( 如有 )发行人在发审会后公布定期报告的，由保荐人出具的补充尽职调查报告及相关需补充修改的申报文件、保荐代表人签字的关于上市公司与本次发行相关的承诺及整改事项的说明。

5、全套封卷材料的电子文件和光盘。

6、保荐代表人签字的承诺函。承诺内容至少包括：（ 1 ）全套封卷文件已经完备，不存在擅自改动、增删申请文件内容的情况；（2）关于发审委审核意见的回复真实、准确、完整，发审委提出的整改事项已经落实。

二、注意事项

1、发行人通过发审会后，保荐代表人原则上应在发审委审核意见函规定的时间内提供对发审会意见落实情况回复以及根据上述目录清单准备的文件。

2、上述文件均需要提供原件，如确实无法提供的，可由律师出具“该文件与原件一致”的鉴证意见。

3、封卷时发行人董秘及至少一名保荐代表人应当到场。

4、三、四处审核人员对封卷材料审查无误后，方可签字确认并启动发行核准批复。