春晖投行在线/春晖投行笔记

 

2007-02-12

——都市股份(600837):提前锁定非公开发行价格

    上海市都市农商社股份有限公司今天公告《第三届董事会第二十八次会议决议公告》,披露:
    
本次会议审议并通过《关于公司2007年定向增发新股发行底价的议案》。为本公司发展所需,本公司拟在吸收合并海通证券股份有限公司完成后,向经中国证监会核准的特定投资者非公开发行不超过10亿股的新股,发行底价为本决议公告日前二十个交易日的本公司股票均价的90%13.15/,发行前如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,将对发行底价进行除权除息处理。

   

    简析:

    海通证券借壳上市工作尚未完成,都市股份就急于通过此董事会决议以提前锁定发行价格。

    问题是本次董事会决议通过的并不是一个完整的发行方案,而仅有一个价格条款。很多上市公司为了锁定价格,在审计评估数没有出来之前先通过一个方案(方案按照《上市公司证券发行管理办法》还是完整的,审计评估出来之前提供的是预估数)是常见的;但象都市股份这么着急,光凸凸的先把价格定下来也是罕见的。

 

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