春晖投行在线/规范性文件一览

关于启用公司债券网上电子化填报的通知

各债券承销商：
为提高债券发行上市效率，公司债券（包括公司债、企业债、资产支持证券等，暂不包括中小企业私募债）通过本所网站债券专区在线提交公司债券发行上市电子材料和信息披露电子文件，在线填报债券发行上市和信息披露要素，实现债券发行上市和信息披露电子化处理。
本次电子化流程涉及的业务有代码新增、债券发行、登记上市材料递交、债券上市、跟踪评级、债券付息、年度报告、中期报告、债券兑付等，具体流程处理方式详见附件。
本所自2013年9月9日起开通网上接收相关材料报送试运行，为了保证业务的连续性和稳定性，试运行期间本所仍开通邮件接收方式（发行上市材料通过ssebond@sse.com.cn接收，信息披露材料通过bond@sse.com.cn接收）。
各承销商在试运行期间可以将后期优化修改建议及时向本所反馈，以便于方便大家日常业务处理。

上海证券交易所 债券业务部
二〇一三年九月六日

附件：
公司债券信息填写指南
1. 带*项，为必填内容；
2. 日期格式示例：2012-05-01；
3. 如为多项选择，采用勾选方式
4. 座机、传真填写示例：021-68809228；

一、系统登录及业务简介
通过CA证书登录上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）--业务平台-债券专区，进入公告递交-公司债券栏目，创建公司债券业务申请，选择需要办理的公司债券业务类型。
1、 代码新增：通过电邮（ssebond@sse.com.cn）发送代码申请后，根据交易所提供的代码，完成代码新增填报工作，以便于进行后期的公司债券网上发行、登记上市材料递交、债券上市及后续信息披露工作。
2、 债券发行：通过上交所交易系统网上发行的债券，适用该流程进行债券信息填报，需在债券发行公告披露日前一工作日完成债券信息填报并提交公告文件
3、 登记上市材料：除中小企业私募债券外的其他债券的登记上市适用该流程，将登记材料和上市材料分别压缩后提交，材料清单参照公司债券业务指南要求。
4、 债券上市：债券登记完成后，根据本所通知（电邮+短信），提交债券上市数据及上市公告文件，完成债券上市工作。
5、 跟踪评级：根据评级公司提供的跟踪评级报告，完整跟踪评级信息填报及评级报告发布。
6、 债券付息：完成债券付息信息填报及付息公告发布。
7、 年度报告：完成债券年度报告信息填报及公告发布。
8、 中期报告：完成债券中期报告发布。
9、 债券兑付：完成债券兑付信息填报及兑付公告发布。

二、填写说明：
1、 代码新增：通过电邮（ssebond@sse.com.cn）发送代码申请后，根据交易所提供的代码，完成代码新增填报工作，以便于进行后期的公司债券网上发行、登记上市材料递交、债券上市及后续信息披露工作。
　

　

债券类别*：

　

　根据选项选择

债券代码*：

6位数字

债券简称*：

交易所分配的简称

债券全称*：

债券全称

债券面额（元）*：

默认100，可修改

债券年限（年）*：

 　

债券信用等级*：

　

债券信用等级评定单位*：

　

担保方式*：

　担保品评估价值为发行额两倍为足额担保。

担保人简称：

　

担保具体内容（不超过1000字）：

　

　

　

担保有效期（年）：

　

内含特殊条款*：

　

特殊条款说明（不超过1000字）：

　

　

　

特殊条款公告日：

　根据募集估计日期

特殊条款行权日：

　

申请上市交易平台*：

　123为仅在固收

是否参与交易所回购*：

　

满足回购条件：

　

担保银行：

　

发行人全称*：

　

发行主体所属地区：

　

发行人评级*：

　

发行主体性质*：

　

发行人注册资本（万元）：

　

发行人组织机构代码*：

　

发行人最近一期末净资产规模是否不低于5亿*：

　

发行人最近三年平均可分配利润（万元）：

　

发行人最近三年平均可分配利润是否不少于本期债券利息的1.5倍*：

　

对应企业是否本所上市公司*：

　

对应企业上市代码：

　

对应企业上市简称：

　

发行人联系人姓名*：

　

发行人联系电话*：

　

发行人联系手机号码*：

　

发行人联系电邮地址*：

　

详细通讯地址：

　

　

　

银行间市场债券代码：

　

　

　

 

2、 债券发行：通过上交所交易系统网上发行的债券，适用该流程进行债券信息填报，需在债券发行公告披露日前一工作日完成债券信息填报并提交公告文件

债券代码*：

　

　

债券简称*：

　

发行方式*：

　

发行价格（元）*：

　

计划发行总量（亿元）*：

最大可能发行总额

上交所预设发行量（亿元）*：

　与计划发行总量一致

起息日期*：

　

到期日期*：

　

网上发行起始日*：

　

网上发行结束日*：

　与网上发行起始日一致

网下发行起始日*：

　

网下发行结束日*：

　

网上发行代码*：

　

网上发行简称*：

　

主承销商账户*：

　

主承销商PBU*：

　

债券发行审核文号*：

　

　

　

 

3、登记上市材料：除中小企业私募债券外的其他债券的登记上市适用该流程，将登记材料和上市材料分别压缩后提交，材料清单参照公司债券业务指南要求。

正文为上市（挂牌）申请材料，附件为登记申请材料

4、债券上市：债券登记完成后，根据本所通知（电邮+短信），提交债券上市数据及上市公告文件，完成债券上市工作。

债券代码*：

　

债券简称*：

　

债券利息种类*：

　

基准利率（%）：

　

浮动利差（%）：

　

付息方式*：

　

票面利率（%）：

　

　

　

起息日期*：

　

到期日期*：

到期日要与起息日同日

实际发行总量（亿元）*：

　

上交所上市总量（亿元）*：

　

上市日期*：

　

上市公告日*：

　

 

5、 跟踪评级：根据评级公司提供的跟踪评级报告，完整跟踪评级信息填报及评级报告发布。

　

基本数据

　

　

债券代码*：

　

债券简称*：

　

本次评级信息

　

本次主体跟踪评级 *：

　

主体跟踪评级报告出具日* ：

　报告落款日期

债券跟踪评级*：

　

债券跟踪评级报告出具日*：

　

评级机构*：

　

　

　

本次评级展望：

　

　

　

上次评级信息

　

发行主体跟踪评级：

　

债券跟踪评级：

　

上次评级展望：

　

　

　

 

6、债券付息：完成债券付息信息填报及付息公告发布。

债权登记日为理论付息日-1，债券付息日为理论付息日（节假日顺延）

7、 年度报告：完成债券年度报告信息填报及公告发布。

 

8、 中期报告：完成债券中期报告发布。

9、债券兑付：完成债券兑付信息填报及兑付公告发布。